Распределение лидов: поровну, по долям и по сменам
Шаг правила «Распределить по менеджерам» назначает ответственного за сделку и переписку: поровну, по долям или тому, у кого меньше открытых сделок. Смены задаются неделей, и лид, пришедший вне смены, ждёт её начала, а не остаётся ничьим.
Коротко
- Способы
- поровну, по долям (в сумме 100), кому меньше открытых сделок
- Смены
- неделя по дням в часовом поясе компании; «в отпуске» — тумблером
- Если ответственный уже есть
- свой остаётся, не трогать или всегда переназначать — выбираете сами
- Кто участвует
- сотрудники кабинета или менеджеры amoCRM без входа к нам
- Скорость
- новая сделка из amoCRM — за секунды при включённом вебхуке
Как настроить
- 1
Добавьте участников
Сотрудников Vertex или учётки amoCRM, и доли, если делите не поровну.
- 2
Заведите смены
В «Пользователи → Смены» или прямо в настройках amoCRM.
- 3
Поставьте шаг на этап
Правило на «Новая заявка» с шагом «Распределить по менеджерам».
Вопросы и ответы
Что будет с лидом, пришедшим ночью?
Он дождётся начала ближайшей смены и достанется тому, кто на ней работает. Ничьим он не остаётся.
Можно распределять между менеджерами amoCRM, у которых нет входа в Vertex?
Да, если воронка — из amoCRM: участником может быть учётка amoCRM. В своей воронке Vertex вести сделку может только сотрудник кабинета.
Сделку заберут у менеджера, который её уже ведёт?
По умолчанию нет: если сделку ведёт кто-то из участников, она остаётся у него.
Подключите номер и проверьте бота на своих клиентах
Регистрация по номеру телефона или почте. Дальше — номер WhatsApp, прайс и первые правила на ваших сделках.