Автоматизации без программиста: правила «когда → если → сделать»
Правила Vertex собираются на холсте из событий, условий и действий: сделка перешла на этап — написать клиенту, клиент молчит сутки — напомнить, нажал кнопку — перевести дальше. Сценарии с кнопками ведут клиента по вопросам, а пробный режим показывает, что сделало бы правило, никому не отправляя.
Коротко
- Когда
- сообщение, нажатие кнопки, сделка на этапе, клиент молчит, метка, ответ на рассылку, звонок
- Если
- этап, метки, поля карточки и сделки, слова клиента — развилка на любое число веток
- Сделать
- написать, отправить шаблон или файл, перевести сделку, задача, ответственный, дождаться ответа
- Ночью
- «не писать ночью» переносит сообщение на утро, а не теряет его
- Проверка
- пробный режим: этапы и метки меняются, клиентам не уходит ничего
Что меняется
Правило боятся включать: вдруг оно напишет живым людям не то.
Правило включено и молчит, а почему — не видно.
Чего здесь нет намеренно
- Шага, который зовёт модель: всё, что нужно сочинить, сочиняет бот, и его работа считается в тарифе один раз.
- Шага «позвонить»: звонок — это живой человек у микрофона, а правило в три часа ночи им не является.
Вопросы и ответы
Правило напишет клиенту, с которым сейчас говорит менеджер?
Да, если так собрано: текст правила пишет владелец, и выключатели бота на правила не действуют. Остановить правило может идущий сценарий и неподтверждённый аккаунт.
Что будет с правилом, которое спит, если я его отредактирую?
Спящие прогоны останавливаются с пометкой «правило переписали»: продолжать по изменённому списку шагов нельзя.
Можно не писать ночью?
Да: окно компании «не писать ночью» и шаг «не ночью» откладывают отправку до утра. Ответ человеку, который написал сам, не откладывается никогда.
Подключите номер и проверьте бота на своих клиентах
Регистрация по номеру телефона или почте. Дальше — номер WhatsApp, прайс и первые правила на ваших сделках.