CRM для WhatsApp и Instagram, в которой сделки двигаются сами
В Vertex уже есть своя CRM: доска сделок по вашим этапам, карточки клиентов с перепиской и звонками, задачи с просрочкой. Бот и правила переносят сделки между этапами сами. Отдельную CRM покупать не нужно, а если amoCRM или Битрикс24 уже есть — Vertex подключится к ним. Входит в тарифы от 44 900 ₸ в месяц.
Коротко
- Доска
- этапы и воронки под ваш процесс, несколько воронок — розница и опт отдельно
- Карточка
- клиент, сделка, переписка, звонки и история в одной ленте
- Задачи
- с исполнителем, сроком и просрочкой — раздел «Задачи» по всей компании
- Автоматика
- бот и правила переводят сделки по этапам сами
- Подключение
- работает сама или рядом с amoCRM и Битрикс24
Что меняется
Сделки живут в голове менеджера и в переписке на его телефоне.
Обещали перезвонить — забыли.
Менеджер вручную переносит сделки и пишет одно и то же.
Как начать
- 1
Опишите воронку
Свои этапы или готовые под отрасль; позже их можно переименовать и убрать в архив.
- 2
Подключите каналы
Новый клиент из WhatsApp, Instagram или Telegram — сделка на первом этапе.
- 3
Включите правила
Бот и автоматизации ведут сделку дальше, менеджер видит всё в ленте.
Вопросы и ответы
Нужна ли amoCRM?
Нет. CRM Vertex работает сама. Если amoCRM или Битрикс24 уже есть — подключим их: сделки и контакты синхронизируются, а своя доска по умолчанию выключается, чтобы не было двух правд об одной воронке.
Сколько воронок можно завести?
Несколько — например, «Розница» и «Опт». Бот ведёт клиентов по рабочей воронке, её выбираете сами.
Можно загрузить свою базу клиентов?
Да, файлом CSV. Перед записью видно, какая колонка чем станет и сколько номеров совпало с уже известными.
Работает на телефоне?
Да, кабинет открывается в браузере телефона: доска, карточки и задачи.
Связанные возможности
Подключите номер и проверьте бота на своих клиентах
Регистрация по номеру телефона или почте. Дальше — номер WhatsApp, прайс и первые правила на ваших сделках.